А.

- Постой, паровоз... И мне сказали, что... Что - нет, уже Северный там... Так вот, я ему скажу, я опять в Одессе. Часть ребят с "Черноморской чайки" поехали на теплоходе, и я чуть-чуть загрустил. Сижу один. В это время входит Вронский и говорит: "Давай-ка, Аркаша, сделаем что-нибудь...". Я говорю: "Давай, сделаем..."
1. К василькам припав губами...
2. Вьюжится от холода ночь...
- Вы простите пожалуйста, что было немножечко это вступление... Я сыграл вам новые песни. Но дело в том, что сейчас декабрь-месяц и скоро наступит двадцать пятое декабря, когда Есенин, мне кажется, поступил глупо. На крушке повесился, но... Я хочу спеть его некоторые вещи.
3. Выткался над озером алый цвет зари...
4. Улеглась моя былая рана...
5. Сыплет черемуха снегом...
6. Не вернуть мне ту ночку прохладную...
7. Устал я жить в родном краю...
8. Белая свитка и алый кушак...
9. Я по первому снегу бреду...
10. Есть одна хорошая песня у соловушки...

Б.

11. Пой же, пой на проклятой гитаре...
12. Сыпь, гармоника! Скука, скука...
13. Какая ночь! Я не могу...
14. Годы молодые с забубенной славой...
- Да пусть простят меня многие слушатели, которые слушают эту песню, потому что она была спета до меня, но я ее буду петь так, как я ее чувствую.
15. Не жалею, не зову, не плачу...
16. Цветы на подоконнике, цветы...
17. Может, поздно, может, слишком рано...
18. Какая ночь! Я не могу...
- Ребята! Вы меня простите. В конце я должен, а не знаю должен ли, обязан... Как это называется? Я прощаюсь с вами этой песней Есенина, которую он написал в последний момент.
19. До свиданья, друг мой, до свиданья...
- "Черноморская чайка", спасибо! Володя Спекторский, большое тебе спасибо, что ты помог мне! И Толик, который пришел из другого ансамбля, и генералиссимусу... Виктор Васильевич! Спасибо!